تهرب "ميتشيرو" من الاضطهاد لكونها وحشًا وتنطلق إلى مدينة "أنيما"، حيث تقابل الذئب "شيرو" أثناء الاحتفال بالذكرى السنوية العاشرة للمدينة....
لا تستطيع "ميتشيرو" إثبات أنها كانت إنسانة دون بطاقة هويّة الطالب خاصتها المسروقة، فتتوجه إلى بلدة الأرانب لاستعادتها، ويقابل "شيرو" العمدة....
تطلب العمدة من "شيرو" أن يحقق في أمر سلسلة من التفجيرات، وتنجح "ميتشيرو" في الانضمام إليه بهدف حماية مركز طبي... فهل تنجح مهمّتهما؟...
باستخدام شريحة هاتف غير مشروعة، تصادق "ميتشيرو" "نينا"، وهي شخصية مؤثرة مفتونة بالبشر. ولاحقًا، تتسلّل كلتاهما لحضور حفل في عالم البشر....
بالرغم من أن "ميتشيرو" تفضّل كرة السلة، تنضمّ على مضض إلى فريق البيسبول العاثر الحظّ الذي يتلقّى مدرّبه المتجهّم رشوة من الرهانات الرياضية....
تصل كنيسة "الذئب الفضي" إلى مدينة "أنيما"، وتُصدم "ميتشيرو" حين تعلم أن زعيمتها هي صديقتها "نازونا" التي كانت فيما مضى إنسانة مثلها....
تقابل "ميتشيرو" الوحش طائر القطرس "بينغوا" حين يهبط اضطراريًّا داخل منزلها. أمّا "شيرو"، فيلتقي بـ"ألان سيلفاستا" في مكتب العمدة....
بعد زيارة من "بوريس"، يتحوّل "يابا" إلى هيئة وحشية خارجة عن السيطرة، بينما تفصح العمدة لـ"ميتشيرو" عن قصّة "الذئب الفضي" الحقيقية....
بينما يتحرّى "شيرو" عما حدث لـ"يابا"، تتسلّل "ميتشيرو" إلى مركز "سيلفاستا" الطبي بعد رؤية حادث اختطاف "نازونا" مرّة أخرى... فما حقيقة الأمر؟...
ينطلق "شيرو" و"ميتشيرو" لإخضاع وحش ثائر آخر. وبعد أن تتدخّل أجهزة "سيلفاستا"، يخبرهما "ألان" عن متلازمة "نيرفاسيل"....
تقرّر "نازونا" أن تكشف حقيقة كونها إنسانة أثناء حفلها، وينفّذ "شيرو" و"فليب" خطّتهما في الوقت الذي تهرب فيه العمدة من الحجز في "اليابان"....
تثبت العمدة أن المصل الذي يحتوي على دم "ميتشيرو" يعالج متلازمة "نيرفاسيل"، لكن "ألان" يمضي قدمًا في خطته لحلّ معضلة الوحش....