تتأجّج مشاعر "سواكو" و"كازيهايا" تجاه بعضهما أكثر فأكثر... ولكن مع تتابع العُطَل والمناسبات المدرسية، لم يستطع أيّ منهما اتّخاذ خطوة للتعبير عن حبّه نحو الآخر.
بينما يبدأ الفصل الدراسي الجديد، تستقر أوضاع "سواكو" أخيرًا، وتحضّر شوكولاتة عيد الحبّ من أجل "كازيهايا"، لكنّها تتردد في تقديمها إليه....
مع بداية عام دراسي جديد، تغمر الفرحة "سواكو" لأنها في الصفّ نفسه مع أصدقائها، وينزعج "كازيهايا" من "كينتو" الذي يجلس بجانب "سواكو"....
تشعر "سواكو" بتوتّر شديد يمنعها من التصرف على طبيعتها في وجود "كازيهايا"، الذي يبوح لـ"ريو" عمّا يختلج في صدره معبّرًا عن قلقه من أن تقع "سواكو" في حب...
تسير "سواكو" تعيسة إلى المنزل غير قادرة على استيعاب كلمات "كازيهايا"، ويحاول "كينتو" تقديم النصيحة إلى "كازيهايا"، لكن الأمر ينتهي بإثارة غضبه....
استعدادًا لمهرجان المدرسة القادم، يقرّر صفّ "سواكو" إقامة مقهى "سداكو" للسحر الأسود... وتعين "أياني" "تشيزورو" على التجهّز لزفاف "تورو"....
يعتقد "كازيهايا" أن "كينتو" هو مَن أبكى "سواكو"، فيجذبه بشدة دون تفكير. وبعد ذلك، يبوح بحبّه لـ"سواكو" لكنها تفسّر مشاعره بشكل خاطئ....
يخبر "كازيهايا" "ريو" كيف سار اعترافه لـ"سواكو" وما آل إليه. وعند سماع "كورومي" لحديث الاثنين بالصدفة، تهرع لمواجهة "سواكو" وصبّ جام غضبها عليها....
في خضمّ الاستعداد للمهرجان، لا تزال "سواكو" و"كازيهايا" يجابهان مشاعرهما المضطربة تجاه بعضهما، ويسبّب كلام "كينتو" صدمة لـ"سواكو"....
يتملّك التوتّر "سواكو" بينما تحضّر نفسها للتعامل مع "كازيهايا"، وتبوح بالمشاعر التي لم تستطع الإفصاح عنها قطّ رغم صعوبة الأمر عليها....
بينما تستعد لاستعراض الطوافات، تفكّر "سواكو" في لقائها مع "كازيهايا"، الذي يعلن قرارًا جريئًا أمام الجميع في اليوم التالي....
يصدم "كازيهايا" زملاءه عندما يؤكد علاقته مع "سواكو" في حفل ما بعد الاستعراض، لكن تدخّل "بين" يتسبّب في سوء تفاهم....
تصيب الصدمة معجبات "كازيهايا" الكثيرات بعد انتشار أنباء مواعدته لـ"سواكو" عبر المدرسة، وتذهب "سواكو" القلقة في الحال لنقل الخبر لـ"كورومي"....