تلتقي عارضة الأزياء الجميلة والناجحة جون فودو بامرأة تُدعى لان أسوكا، والتي تواجهها بوحش مستذئب، تسميه وحشًا شيطانيًا. ونتيجة لذلك، استيقظت قوى لا يمكن تصورها في يونيو، وتمكنت من هزيمة الوحش. إنها، تمامًا مثل هذا المستذئب، هي جزء من الخطوة التالية في التطور البشري: البشر الذين يمكنهم التحول إلى وحوش تشبه الوحوش ثم يرهبون الحضارة بلا رحمة. ومع ذلك، على عكس الوحوش الشيطانية الأخرى، يمكنها الاحتفاظ بإنسانيتها، وهو ما يبطلها لأن لان أسوكا موظفة رفيعة المستوى في الحكومة وفي "الفرقة الخاصة لمكافحة الوحوش"، التي تريد إساءة استخدام صلاحياتها وتدريبها على مطاردة جنسها بلا رحمة. السؤال الذي يطرح نفسه بين هذين النقيضين ونفسها الضعيفة: ما هو المصير الذي سيواجهه جون؟ هل ستكون قادرة على أن تقرر ذلك بنفسها؟
Tatsuya Yuasa (voice)