بعد مضي أسابيع في عرض البحر، تصل "ليلي إتشيجوين" أخيرًا إلى لندن، حيث ينتهي بها المطاف وهي تائهة عن وجهتها، إلى أن يدلّها شخص غريب إلى موقع الأكاديمية...
تبدأ "ليلي" بالتأقلم مع حياتها الجديدة وتشرع في أول واجب لها، يتمثل في رسم السماء. وبينما تتمعن في رسمتها، تجد أن اللون الأزرق ليس موجودًا لديها....
أملًا في كشف السرّ وراء موهبة "كيت"، تنضم "ليلي" إليه في مهمته للعثور على الكهف، لكنها بدلًا من ذلك تكتشف جمال الريف الإنجليزي....
تحرص "ليلي" على إخفاء معاناتها في الحنين إلى الوطن في رسائلها لوالديها. وأثناء استعدادها لعرض تنافسي مرموق، تلتقي بطالب جديد من اليابان... في تعارف سي...
تزور المجموعة منزل عائلة "كيت" الواسع في بحيرة "ديستركت"، حيث تلاحظ "ليلي" هناك الضغوط التي يواجهها بصفته أرستقراطيًا....
تقضي المجموعة وقت الظهيرة مع الفرس المفضّلة لدى "كيت"، وتحضر بعدها حفلة فاخرة تتغيب عنها "ليلي"، وبعد معرفة "كيت" لسبب عدم حضورها، يحضّر لها مفاجأة....
تعود "ليلي" إلى لندن وبالكاد تتمكن من تدبير أمورها المالية، فتنهمك في العمل بحيث لا تجد وقتًا للرسم، وذلك إلى أن تأتيها "كاثرين" فجأة وتقدم لها عرضًا ...
تستمر "ليلي" في رسم اللوحة يومًا بعد يوم حتى تبدأ الخلافات السابقة بينها وبين "كاثرين" في التلاشي تدريجيًا، فتبوح لها الأخيرة بما في نفسها، فيما تسمع ...
تتذكر "كاثرين" طفولتها مع "كيت" وهي تراه يبتعد عنها، فيما تلاحظ "ليلي" انشغال بال "بيتر" وغرقه في التفكير في نقص موهبته، مما يُفجّر الوضع لاحقًا....
بعد انفعال "ليلي" على "كيت"، يختفي الأخير عن ناظريها مما يثقلها بالشعور بالذنب. فيعمد "شين" للخروج معها للترويح عنها، فيما تجبرها "كاثرين" لاحقًا على ...
تتصدى "كاثرين" لـ"ريتشارد" وتدافع عن صديقتها الجديدة، فيما تهرع "ليلي" إلى قصر "درونهايم" لإنقاذ "كيت" لظنها أنه محتجز هناك....
على الرغم من أن تلك هي فرصتها الأخيرة لإثبات ذاتها والبقاء في "لندن"، تنسحب "ليلي" من الاختبار النهائي وتسارع للعثور على "كيت" الغائب عن الصف....
تواجه "ليلي" مشاعرها أثناء قضائها عطلة نهاية الأسبوع في بلدة "دوروثي"، وعند العودة إلى المدرسة، تُصدم من نتائج الاختبار النهائي....
بينما ترسل "ليلي" رسالة إلى عائلتها تخبرهم فيها عن نجاحها، يواجه "كيت" عبء الواجب الأرستقراطي، فيما يشارك "ريتشارد" مخاوفه بشأن دورهما في الصراع الوشي...
رغم الشعور بالقلق، يعمل الجميع على أعمالهم الفنية النهائية، فيما يحاول "كيت" اتباع نهج جديد كليًّا. أمّا "شين"، فيتلقى برقية مربكة من الوطن....
تتلقى "ليلي" أوامر بالعودة إلى "اليابان" أيضًا، وتبحث عن "كيت"خلال هطول الأمطار على أمل الحصول على فرصة أخرى لتخبره بحقيقة مشاعرها....
بينما تستعد "ليلي" للمغادرة، يعلن "بيتر" أيضًا عن نية الانتقال. وفي حفل الوداع، تأتي "كاثرين" بخبر يفيد بأن سفينة "كيت" ستبحر الآن!...
بعد مضي خمس سنوات، وبعد تلقي خبر مؤلم، تتخلى "ليلي" عن حبّين، "كيت" والرسم، وتلجأ إلى "شين" لمؤازرتها، فيعرض عليها الزواج....
تعمد "ليلي" إلى مواجهة "شين" بعد عثورها على رسالة مهمة، ويخوضان بحثًا مكثفًا في الميناء عن "كيت" على أمل اجتماع شملهما به، بعد عرض مشهد غريب لها....
بعد قرار العودة إلى ممارسة الرسم، ينهي "شين" و"ليلي" خطوبتهما. ومن ناحية أخرى، يعود "كيت" إلى الديار... فهل يأتي اليوم الذي يجتمع فيه شمل حبيبين لم يس...